אחרי שהבינה שהיא אֶלפית, סופי בת ה־12 נאלצה לעזוב את העולם האנושי ולהתחיל מחדש בערים האבודות. העולם החדש קסום ומלהיב, אבל היא גם צריכה להתמודד עם אתגרים רבים.
הלימודים לבחינות המחצית היו קשים, ועדיין לא ידוע לה אם הצליחה; ואפילו אם כן, נותרו לה רק כמה חודשים להוכיח שהיא ראויה להמשיך ללמוד בפוֹקספַיֵיר, האקדמיה היוקרתית של האֶלפים. היא גם לא יודעת אם האפוטרופסים הנפלאים שלה יחליטו לאמץ אותה.
ויש לה דאגות חמורות אפילו יותר. שמועות על תככים ומזימות. שרפות מסתוריות. זיכרונות שאינם שלה שמציפים אותה.
האם בראשה של סופי נשתלו סודות? ולמה? אולי היא מעורבת במשהו גדול בהרבה ממה שתיארה לעצמה? משהו... קטלני?
זהו החלק השני של העיבוד הגרפי לספר הראשון בסדרת שומרת הערים האבודות. האיורים המרהיבים מפיחים חיים חדשים בסיפור ובעולם המופלא של הסדרה. מגיל 10 ומעלה.