ביום בהיר אחד, בשנות העשרים, פורץ שוטר קולני לסטודיו הלונדוני של הצלם האמריקני צ'רלס קאסל, ובידו ממצא מדהים. הוא מציג בפניו תצלומים ובהם, לטענתו, נראות פיות. האם באמת הדמויות המופיעות בתצלומים הנן פיות? מי צילם זאת? הצלם ההמום מחליט להוועץ בסר ארתור קונן - דויל הנודע, מחבר ספרי שרלוק הולמס. והנה להפתעתו מבקש ממנו קונן - דויל להשמיד את התצלומים ואף מציע לו סכום נכבד על מנת לפתותו. אך קאסל אינו מתפתה. הוא נחוש בדעתו לגלות את האמת ולחשוף אותה לציבור. במהלך מסע החקירות שלו הוא מגיע לעיירה מוזרה - לכאורה יישוב שליו אך למעשה מקום רוחש סודות. חמוש במצלמתו הוא פוגש בצוענים ובכלבי - פרא, בשודדים רצחניים, בילדות תמות ובהרגלים מיניים משונים. ובתוך כל אלה מתבהרת והולכת המסקנה הקשה שתום מוחלט ורשעות גמורה כרוכים זה בזה.
- שיתוף: